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つくばのファイナンシャルプランナー相談窓口!無料/有料/住宅専門おすすめ厳選

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つくばのファイナンシャルプランナー相談窓口おすすめ|無料や住宅ローン専門も

つくばでファイナンシャルプランナーに無料相談するならどこが良いの?

つくばでファイナンシャルプランナー(FP)に無料相談したい人におすすめの窓口を以下5つのポイントをもとにまとめました。

このポイントをチェックしないと、目的や予算に合わない窓口に相談して無駄足になってしまいますよ

自身もFPであり数々の相談窓口をレポしてきた筆者が、つくばのファイナンシャルプランナー相談窓口を厳選紹介していきます。

選ぶポイント基準アドバイス
❶場所店舗、訪問、オンライン訪問やオンライン相談なら時短で気軽に相談できます。
❷費用無料、有料有料だと5千円~2万円ほど。お得な無料サービスも検討しましょう。
❸内容ライフプラン、保険、住宅ローン等相談内容によっては住宅ローンなど専門窓口もあります。
❹プランナー資格、得意分野、口コミプランナーの資格や得意分野、口コミを見て指名できる窓口もあります。
❺会社実績運営会社の実績運営会社として実績があると安心です。
FP相談窓口を選ぶポイント5つ
この記事を書いた人

✓フリーランス金融Webライター
✓3級ファイナンシャル・プランニング技能士
✓投資歴5年(NISA,米国株ETF, iDeCo)
✓固定費節約して家族旅行を楽しむママ

本記事で取り扱う保険会社は、保険業法により金融庁の審査を受け内閣総理大臣から免許を取得しています。

>>つくばでも人気!FP紹介マネードクターの口コミ・評判はこちら

目次

つくばのファイナンシャルプランナー相談窓口|無料3選/有料3選

つくばのファイナンシャルプランナー相談窓口を無料・有料それぞれ3つ厳選しました(タブで切り替え)

スクロールできます
マネードクター
マネードクター
★★★
FPnavi
FPナビ
★★
保険見直し本舗
保険見直し本舗

❶場所店舗/訪問/オンライン
(最寄:研究学園駅)
店舗/訪問/オンライン
(各FP所属事務所)
店舗/訪問/オンライン
(最寄:つくば駅)
❷費用無料無料無料
❸内容家計/ライフプラン/保険等家計/ライフプラン/保険等保険(BiViつくば店)
住宅ローン(つくば駅前店)
❹プランナー在籍FP約2,200名
MDRT会員数888名
提携FP600名以上
指名できる
FP有資格者を希望できる
❺会社実績2009年設立2006年設立2020年設立
特徴大手サービスで
最短翌日対応
資格や得意分野で
FPを指名できる
保険/住宅ローン
各専門店舗あり
公式サイト公式サイト公式サイト

つくばでファイナンシャルプランナーに無料相談するならマネードクターがおすすめです。

在籍約FP2,200名と国内最大手なので、最短翌日にFPを手配してくれます。

特につくばには、マネードクタープレミアという完全個室でお金に関するあらゆる悩みを相談できる店舗があります(イーアスつくば店)。

また店舗のほか訪問やオンラインでも気軽に相談できます。

無料ながらライフプランシミュレーションまでしてくれる満足度の高いサービスですよ。

つくばのファイナンシャルプランナー相談窓口|住宅ローン専門

住宅購入や住宅ローンの相談なら、専門窓口を利用すると具体的なアドバイスが受けられます。

つくばで住宅購入・住宅ローンをファイナンシャルプランナーに相談するなら無料・有料それぞれ以下がおすすめです(タブで切り替え)

スクロールできます
保険見直し本舗
保険見直し本舗
★★★
保険チャンネルロゴ
保険チャンネル
★★
マネードクター
マネードクター

❶場所店舗/訪問/オンライン
(最寄:つくば駅)
訪問/オンライン店舗/訪問/オンライン
(最寄:研究学園駅)
❷費用無料無料無料
❸内容住宅ローン専門(つくば駅前店)家計/保険/住宅ローン等家計/保険/住宅ローン等
❹プランナーFP有資格者を希望できる資格や得意分野から
FPを指名できる
在籍FP約2,200名
❺会社実績2020年設立2012年分社化2009年設立
特徴住宅ローン専門窓口がある住宅ローンに詳しいFPを
指名できる
住宅ローン比較サービス
「モゲチェック」と提携
公式サイト公式サイト公式サイト

つくばで住宅ローンのことをファイナンシャルプランナーに無料相談するなら、保険見直し本舗(住宅ローンショップつくば駅前店)がおすすめです。

団体信用生命保険の手厚い住信SBIネット銀行の「住宅ローン」や、固定金利で安心な「フラット35」について専門スタッフに相談できます。

無料の住宅ローン専門窓口は少なく、住宅購入を考えている人はぜひ利用したいサービスです。

ファイナンシャルプランナー相談のよくある疑問

ファイナンシャルプランナーへの相談についてよくある疑問に回答します。

有料窓口の料金相場はいくら?

ファイナンシャルプランナー相談料金の相場(日本FP協会より)

日本FP協会によると、有料相談の1時間当たりのFP相談料は5千円~2万円が8割を占めています

「こんなに払えないよ…」という方は、初回無料の窓口や無料相談窓口を利用するとよいでしょう。

保険マンモス(株)の調査によると、相談者の9割は無料相談を利用しているようです。

参考:日本FP協会東京支部 相談料の目安(有料相談)
参考:保険マンモス(株) FP相談を経験した男女500人アンケート調査結果

無料窓口はなぜ無料?

無料相談で5千~2万円もするFP相談が無料でできる理由は「保険会社や金融機関から手数料をもらっているから」

相談者の悩みに沿った保険や投資商品を提案することで、企業から販売手数料を得ているのですね。

相談料はもちろん、たとえそのFP経由で商品を契約しても契約手数料は一切かかりません。

無料窓口は勧誘がしつこい?危険?

無料窓口は料金面がメリットの一方で、保険等の勧誘がしつこいのでは?と気になる人もいるでしょう。

多くの無料窓口は勧誘方針にて「無理な勧誘はしない」「契約は必須ではない」と明記されています。

実際に筆者も無料サービスを複数利用していますが、勧誘がしつこいサービスはほとんどありませんでした。

とはいえ営業マンなのは確かなので、口コミを見たり、担当者が変更できるサービスを選ぶと安心ですね。

どんな内容が相談できる?

FPには以下のような内容が相談できます

ただし窓口やサービスによって相談できる内容が異なるため、目的に合った窓口を選びましょう。

FPに相談できること
  • 家計管理
  • ライフプラン設計
  • 老後資金
  • 教育資金
  • 年金、社会保険
  • 住宅購入、住宅ローン
  • 資産運用(NISAやiDeCoなど)
  • 税制
  • 保険
  • 介護、医療費
  • 相続、贈与

※参考:日本FP協会 FPとは

準備すべき持ち物は?

FPに相談する際は、ご自身の相談内容によって以下リストから必要な持ち物を準備していきましょう

詳細なデータがある方が、初回から具体的な相談ができますよ。

FP相談で必要な持ち物
  • 家計簿
  • 預貯金明細
  • 源泉徴収票
  • ねんきん定期便
  • 確定申告書
  • 住民税決定通知書
  • 不動産関連情報
  • 住宅ローンの残高証明
  • 保険証券
  • 健康診断の結果
  • NISAやiDeCOなどの運用状況がわかるもの

※相談内容によって必要なものを用意しましょう。

相談するさいの注意点は?

ファイナンシャルプランナーに相談するときはカモられないように注意しましょう

多くのFPは相談料以外に保険会社や金融機関からの販売手数料を収益にしています。

つまりは営業マンという側面もあるんですね。

相談するとき以下5つの注意点を意識していくとカモにならずに済みますよ。

保険の窓口でカモられないための注意点5つ
  • 相談だけでも断ってもOK
  • 目的や質問を明確にしていく
  • 信頼できる担当者を選ぶ
  • 契約書やキャンセルポリシーをよく読む
  • 即日契約せずセカンドオピニオンを取る

つくばでファイナンシャルプランナーに無料相談するならマネードクター

つくばでファイナンシャルプランナーに無料相談するならマネードクターがおすすめです。

約2,200名のFPが在籍する業界最大手サービスであり、最短翌日に面談を手配してくれます。

実際に筆者も使ってみて、知識豊富なFPにライフプラン作成から教育費、資産運用など幅広い相談に乗ってもらえました。

一方で住宅購入・住宅ローンをメインに相談するなら、専門店のある保険見直し本舗住宅ローンショップや地域密着のおうちの買い方相談室の方が具体的なアドバイスが受けられるでしょう。

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